Einführung

OpusFlow CRM-Adresskarte

Die Standardeinstellung Outlook ® Kontakte-Karte hat sich in OpusFlow CRM stark ausgebreitet. Jetzt können Sie:

automatisch Briefe versenden (Dokumente), basierend auf Ihren eigenen Office-Dokumentenvorlagen.

die gesamte Historie Ihrer Kontakte verfolgen:

• Dokumente (digital, gescannt, emails, etc.);
• Verabredungen (Outlook ® Kalender);
• Anwendungen (Outlook ® Anwendungen);
• Aktivitäten (Outlook ® Aktivitäten);
• zugehörige Kontakte / Unternehmen.

Emails sichern

In OpusFlow CRM können Sie alle ausgehenden und eingehenden Emails speichern. Sobald eine Email in OpusFlow CRM gesichert ist, können Sie sie einfach von der Adresskarte des Empfängers / Senders abfragen. Neben der manuellen Email Sicherung können Sie OpusFlow CRM alle Emails automatisch sichern lassen. Wenn der Empfänger oder Sender in OpusFlow CRM bekannt ist, werden alle Emails gesichert und können von der Adresskarte abgefragt werden.

Unternehmen / Kontakt editieren

Mit OpusFlow CRM können Sie eine zentrale Adressdatenbank instand halten und all Ihre Kontakte und kontaktbezogenen Informationen in Outlook ® abfragen.

Neben den Möglichkeiten die Outlook ® Kontakte Ihnen bietet, können Sie mit OpusFlow CRM:

• einem Unternehmen mehr als einen Kontakt hinzufügen (Veränderungen von Unternehmensdaten werden automatisch in allen Kontaktkarten angezeigt);
• Anrede und andere signaturbezogene Items nutzen (wird bei ausgehender Korrespondenz benutzt);
• Kategorien nutzen (Gruppen und Codes);
• mehrere Bereiche nutzen (nutzerdefiniert);
• automatisch Posthalter, Newsletter und Weihnachtskarten erstellen;
• sofort alle Veränderungen für Ihre Kollegen sichtbar machen.

Es ist kein Exchange Server notwendig!

Importe (oder Synchronisationen) in Ihre bestehende Datenbank sind so gut wie immer möglich.

Dokumente / Emails / Umschläge verbinden

Mit dem Serviceprogramm Verbinden können Sie Ihre Kontaktinformationen (Adresse) mit Word / Excel / E-mail verbinden.

Sie können Ihre eigene, bereits bestehende Dokumentenvorlage nutzen, um Post (neue Briefe, Frachtrechnungen, etc.) zu versenden und Umschläge und Etiketten zu entwerfen.

Alle Dokumente, die mit dem Serviceprogramm Verbinden erzeugt werden, werden auch automatisch in OpusFlow CRM gesichert, so dass sie beim Öffnen der OpusFlow CRM Adresskarte abgefragt werden können. 

Kontakte finden

Mit "Finde Kontakte" ist es möglich Ihre Unternehmen und Kontakte unter dem Gesichtspunkt, den Sie wünschen zu durchsuchen.

Sie können alle Felder durchsuchen, aber auch "Gruppen" oder "Codes".

Gescannte Dokumente verteilen

Das Verteilen und Archivieren Ihrer gescannten Dokumente wird mit OpusFlow CRM sehr einfach sein. OpusFlow CRM wird automatisch Ihre gescannten Dokumente laden und Ihnen ermöglichen:

• den Sender;
• das Projekt (Dokumententyp);
• die Empfänger, denen Sie das gescannte Dokument per Email senden wollen,

auszuwählen.

OpusFlow CRM wird dann:

• das Dokument sichern; somit kann es auf der Adresskarte des Senders gefunden werden;
• das Dokument im entsprechenden (Projekt-) verzeichnis und Unterordner sichern;
• eine Email mit dem Dokument als Anhang zu den ausgewählten Kollegen senden .
   

OpusFlow CRM Symbolleiste

Nach der Installation werden Sie Ihre neue OpusFlow CRM Symbolleiste in Ihrer Anordnung finden. Alle neuen Funktionen, die Ihnen OpusFlow CRM bietet, können von dieser Symbolleiste aus erreicht werden.